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很久以前，在一个农场里，一只鸭妈妈坐在她的窝里。“我要等多久才能孵出我的孩子?””她说。“我不得不一个人坐在这里!”也没有人来看我。”但是她能做什么呢?鸭妈妈在蛋孵化前必须保持温暖。
最后，蛋开始裂开了。黄色的小鸭子一个接一个地从蛋壳里钻了出来。它们抖着翅膀说:“呱，呱!”
“看看你们大家!”鸭妈妈高兴地说。“你们都太可爱了!”
“呱,呱!”他们说。
鸭妈妈说:“过来排队。”我们要去湖边，为你第一次游泳。”她数了一下——一、二、三、四、五。“哦,亲爱的!”她说。“我应该有六只小鸭子!”
但是巢里还有一个很大的蛋。“嗯，”鸭妈妈说，“看起来那个大蛋要花更多的时间。”所以她不得不再次坐在她的窝里，再等一会儿。
第二天，大蛋开始孵化。一只小男孩出来了。但是，如果可以这么说的话，这东西看起来很奇怪。这只鸟比其他的大得多。他一点也不黄——从头到脚都是深灰色的。他走路的姿势很滑稽。
其中一只黄色的小鸭指了指。“那是什么?他不可能是我们中的一员!”
“我从来没见过这么丑的鸭子!””另一个说。
“你怎么能这样说呢?”鸭妈妈严厉地说。“你才出生一天!”你哥哥和你是在同一个巢里孵出来的。现在排队。我们要去湖边，让你第一次游泳。”
然而其他的小鸭嘎嘎叫着:“丑!丑!丑!”丑小鸭不知道其他小鸭为什么对他大喊大叫。他坐在队伍的最后一个位置。
每只黄鸭子都跳进河里，在鸭妈妈后面游泳。轮到他的时候，丑小鸭也跳了进去，开始划水。“至少他会游泳，”鸭妈妈自言自语。
当他们离开水开始玩的时候，丑小鸭也想和他的兄弟姐妹们一起玩。他们喊道:“走开!”我们不会和你玩的!你是丑陋的。你走路也怪怪的!”
当鸭妈妈在旁边的时候，她不让他们这样说话。“太好了!她会骂。但她并不总是在附近。
一天，一只黄小鸭对丑小鸭说:“你知道吗?如果你离开这里，那就帮我们一个大忙了!”所有的人都开始嘎嘎叫起来:“滚出去!滚出去!出去!”
“他们为什么不让我留在这儿?”丑小鸭自言自语道。他低下了头。“啊，他们说得对。我应该去。”
那天晚上，丑小鸭飞过了农场的篱笆。他一直飞到湖的另一边。在那里，他遇到了两只成年的鸭子。
“我能在这儿呆一会儿吗?”丑小鸭说。“我没有别的地方可去。”
“我们在乎什么?”一只鸭子说。“别挡我们的路。”
“汪!汪!”突然，一只大饿狗追着两只鸭子飞奔而过。他们迅速地飞向空中，羽毛落在地上。可怜的丑小鸭吓呆了。这只狗闻了又闻丑小鸭，然后转身离开了。“我长得太丑了，连大饿狗都不想要。”丑小鸭低着头说。
天空变暗了。裂缝!一道闪电。然后来了一场大风暴，大雨倾盆而下。不一会儿，丑小鸭就全身湿透了。接着一阵冷风吹了起来。
“呵!他说着，两只翅膀都贴在胸前。“要是有个地方能让我弄干就好了。”
突然，远处的树林里有一盏微弱的灯在闪烁。“会不会是什么人的茅屋?”
他飞快地跑到门口。“庸医吗?丑小鸭说。小屋的门嘎吱一声开了。
“这些声音是怎么回事?”一位老妇人左顾右盼地说。她的眼睛没那么好。然后她低下头。“啊，看那个，那是一只鸭子!”她捡起丑小鸭，把他扔进了她的小屋。“你可以留在这里，但前提是你得下蛋，”她说。
一只公猫和一只母鸡爬到丑小鸭身边。“你以为你是谁，竟敢到这儿来，在火炉边占地方!”公猫说。
“抗议!母鸡说。“我不需要任何人在这个小屋里下蛋。”
“不要担心这个，”丑小鸭说。“我是一个男孩鸭子。”
“那你为什么还在这儿?”公猫说。“你没听见老婆婆说的话吗?”
“滚出去，冒牌货!”母鸡咯咯叫着。
“出去!滚出去!雄猫嘶嘶地说。
门还开着一点，所以我们可怜的丑小鸭溜出了门，回到了暴风雨中。
“从来没有人想要我，”丑小鸭说着，眼里含着泪水。
暴风雨结束了。不久，他发现了一个新的湖。丑小鸭往水里看，看见水中映出一群白色的大鸟在飞翔。他抬头看了看，不敢相信自己所看到的。在他的上方，是最美丽的
他独自一人呆在湖边，时间一天天过去。树上的叶子变成了深红色和金色，然后叶子落到了地上。冬天来了，铺满了一层白雪。冷风和乌云使丑小鸭感到更加难过。
他不得不到冰冷的湖里去钓鱼，但游起来越来越难了。湖面开始结冰了。有一天，他所能做的就是在水里划水，以免周围结冰，把他困在湖里。
“我太累了!”他说着，使出全身力气划着水。冰越来越厚，离他越来越近。
不一会儿，两只大手把他举起来。“你可怜的东西!一个农夫说。他把丑小鸭紧紧地抱在他的厚羊毛夹克上，带着它回家。
从来没有比温暖的壁炉更受欢迎的了!在这个冬天剩下的时间里，农夫一直照顾着丑小鸭。然后春天来了。绿色的尖端覆盖着树木。鲜艳的短花从地上冒了出来。
“现在是你去湖边游泳的时候了，你天生就该这样做，”农夫说。他把这只小鸭带回他发现他的那个湖，小心翼翼地把他放在水面上。
“天啊，我觉得自己很强壮，”小鸟拍着翅膀说。“啊，我从来没有像现在这么强壮过!”
他听到身后有轻微的水花声，便转过身来。一群他以前在天空中看到的美丽的鸟儿落在他身后的水面上。
“不要担心!他伸出一只翅膀对他们说。“我现在要走了。我不会给你添麻烦的。”一颗大泪珠从他的面颊上滚落下来。他转身要走。当他睁开眼睛时，他看到水中有一只美丽的白鸟的倒影。为什么它离他那么近?他跳回来。倒影也跳了回来。
“这是什么?”他说。他伸长了脖子，那只美丽的鸟的倒影也伸长了脖子。
“你为什么这么快就要走?”一只美丽的鸟儿说。
“留下来，和我们在一起!””另一个说。“我们会成为好朋友的。”
然后，那只曾经的丑小鸭知道发生了什么!它不再是一只走路摇摇晃晃的丑陋的灰色鸟。
霎时间，所有的天鹅都拍打着翅膀飞向天空。“跟我们来吧。”一个人喊道。“带头!”于是他拍动翅膀，站在全群的前面。他所有的新朋友都在他身后拍打着翅膀。
“说!他一边说着，一边在天空中滑翔、下坠，飞快地向前飞。“现在谁是丑小鸭了?”当然,不是我!”
