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猫和狗是一对非常要好的朋友。
一天，狗提议说：“我们来比赛，看谁赢，我们就得听谁的。”猫同意了，说：“我们比三场，谁赢了其中的两场，谁就胜利。比赛项目分别是爬树、游泳和跑步。”狗也同意了。
比赛开始了，第一场是爬树，猫三下五除二就窜上了树梢。而狗满身大汗地捣鼓了半天，也没有爬上树。猫理所当然地获得了第一场比赛的胜利。第二场比赛是游泳，它们来到河边。比赛开始了，猫和狗一起跳入水中，狗一口气轻轻松松地游到对岸。猫却呛了好几口水，怎么也游不过去。在关键的第三场跑步比赛中，它们几乎同时到达了终点。猫和狗都声称自己赢得比赛，谁也不服谁。从此，它们谁也不再理谁。
过了不久，一只老鼠在村子里猖狂地偷东西。猫决心要抓住它，可狡猾的老鼠一看见猫就跳进水里，猫就只能在岸边望洋兴叹。热心的狗听说此事就来帮助猫。一次，老鼠为了躲避猫又跳进水里，这时，狗也跳入水中把老鼠逼到岸上，结果被猫逮了个正着。
