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自从上次老虎被骗了后，它才知道野兽是怕自己才逃跑的，不是怕狐狸。
老虎再次整装出发，路上，老虎过五关、斩六将，很快到了狐狸家，往里面一看，咦，狐狸不在家，它又上哪儿去了？
于是，老虎站在一块高大的石头上，往远处一看，没看见，又跳到另一块更高大的石头上，还是没看到，再跳到又高一些的石头上，终于看到了，原来狐狸去找食物了呀！于是，老虎想道：应该怎样呢？是直接冲上去抓还是等它回来后突然抓它？
这个时候，老虎是“遇上刺猬，无从下手”，突然，它灵机一动，可以躲在狐狸回来时的必经之路上，等狐狸来了，就把它抓住。
老虎开始行动了，它又跳上那块石头，看了看，就一溜烟地跑到狐狸的必经之路上躲了起来。
月亮赶走了太阳，夜晚来了，老虎等啊等，就是不见狐狸来，怎么回事？难道狐狸从另一条路走了吗？难道它离家出走了吗？难道它被别的食肉动物吃了吗？难道……老虎的脑海里浮现出无数的猜想。
第二天早晨，老虎还没见到狐狸，肚子早已饿得“咕咕”叫。
又到了晚上，狐狸还没来，老虎已经饿得快不行了。
第三天中午，狐狸终于来了，而且还神气活现、摇头摆尾地走过来。
难道它又想出什么好主意来对付我了？老虎想，不管了，先冲出去吧。
于是，老虎像离弦的箭一样冲出去，一把抓住了狐狸。
狐狸心想：这只笨老虎怎么又来了？难道被骗得不够吗？突然听见老虎大吼：“你胆大包天，竟敢冒充上天派来管百兽的森林之王，我要吃了你！”
狐狸眼珠骨碌碌一转，便对老虎说：“我可是狮子，我不过是穿着狐狸衣服罢了。”
老虎说：“还想骗我，做梦，我要吃了你！”
狐狸又说：“不信你看。”他喊声：“兔子，快出来！”转眼间就来了只兔子，又喊：“野牛，快出来！”顿时，飞沙走石，尘土飞扬，一群野牛跑了过来。
狐狸对老虎说：“看见了吧，我是一头狮子，一头很凶的狮子，我才是森林之王！”
老虎不信：“什么兔子，什么野牛，分明就是玩具罢了。”
狐狸说：“什么玩具，不信你摸摸。一定是真的。”
老虎走上去一摸，嘿，还真是，皮毛都是那个感觉，叫声也是一模一样的。
老虎还是不怎么信，狐狸说：“我真是狮子，我要吃了你！”
老虎见狐狸这样凶猛，半信半疑，不过最后还是下定了决心，不管三七二十一，一定要吃了它。
于是，老虎大吼道“我不论你是狮子还是狐狸，我都要吃了你！”说完冲上去把狐狸一口咬死了。
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