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自从上次兔子和乌龟赛跑时睡着输了比赛而丢尽了脸面，它一直怀恨在心，兔子决定和乌龟再比一次，以洗耻辱。于是它和乌龟约好明天一早在操场碰头再比一次，让大象爷爷主持比赛，乌龟同意了，第二天一早，兔子就早早起了床，来到了比赛场地，没想到乌龟和大象爷爷比它还要早到，大象爷爷看到兔子已到，于是就宣布比赛开始，兔子却在一旁暗暗偷笑，因为它昨天在乌龟的跑道上做了手脚，布了许多陷阱，让乌龟跑也跑不起来。
比赛开始了，大象爷爷裁判一声令下，兔子就手忙脚乱地飞跑起来，突然，兔子被一块绿色的石头绊倒了，原来那块石头就是乌龟，兔子气冲冲地去找裁判，裁判勃然大怒地说：“是你偷鸡摸狗布下机关让乌龟受伤，你根本不是要和乌龟光明正大地比赛！”说完，大象爷爷就带着乌龟去了动物医院，所有的人都走了，只有兔子傻傻地愣在那儿。
