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在茂密又寂静的大森林里，住着一头毛驴，他天生蠢笨，不但没有什么特长和本领，而且胆小如鼠，因此，常常被其他动物欺负和嘲笑。
一天， 驴在林中漫步，突然，发现了一包裹，它好奇的打开看看，竟然是一张虎皮，毛驴心想：虎虽没有百兽之王的美名，那排位老二的宝座非它莫属，万一，我披了虎皮，一定也很威风，想到这儿，毛驴来了兴致，三两下把虎皮套在身上，还到河边照了照，水中映出了一只头上有个“王”字的虎，有着一嘴锋利的牙齿，凶狠的眼睛，驴照来照去的感觉是跟虎一个模子里刻出来的，准备去威风一下。突然一头野猪从草丛里钻出来，看见凶狠的老虎，顿时吓得浑身一哆噎，扭头就跑结果没有清方向，一头撞到了树上，昏倒在地。
见此情景，毛驴暗暗嘲笑，就继续往前走，一只狡猾的狐狸正悄悄地走想干什么坏事，突想，看到一只高大威武的老虎，狐狸吓得全身冒冷汗，尿也都吓出来，跪下来哀求道：“虎哥别吃我啊，我上有高龄的儿子下有幼小的母亲。”狐狸吓得说话也说不准了，看见狐狸这可怜样，毛驴差点露破绽，就大摇大摆的走了，就这样毛驴一路走下去，动物一个个吓的半死，特别是有一只心脏病的老羊被吓得当场死亡。毛驴沾沾自喜，无意叫了一声，动物听了怎么是驴叫，冲上去剥了它的伪装的虎皮，一看竟然是平时没有作为的毛驴，大家把毛驴狠狠的骂了一顿，毛驴又羞又愧的走了，从此森林里没有出现毛驴的身影。
感悟是：有些人没有真本领，却喜欢装腔作势，摆出一副高傲的姿态。
