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在一座动物王国。里面住着许多动物，有可爱的小白兔，还有“金嗓子”百灵鸟。动物们每天开开心心的生活着。可好景不长，动物王国来了一只可恶赖皮的老狼，它把小动物们整惨了，所以，动物们非常憎恨他。
有一天，几天没进食的老狼出去找食物，老狼看见兔姐姐和兔弟弟在玩游戏，他肚子又“咕咕，咕咕”地提出意见，老狼眼珠咕噜一转，一条妙计涌上心来。他悄悄地走到兔姐姐与兔弟弟身边，没想到被兔姐姐发现了，她连忙拉弟弟逃跑，但跑不过老狼，老狼捂着嘴巴假惺惺地说：“小兔，小兔，别怕，我不会伤害你们的。别的动物看到我就害怕，说我会吃它，其实我也没办法，没有食物吃真的很难受，不像你们，有草就可以饱肚。我真的是只善良的狼，现在我一个朋友也没了，想和你们成为朋友，好吗?”说到这里，老狼还象征地挤出了几滴眼泪，露出了可怜兮兮的样子。
善良的兔弟弟相信了，但是兔姐姐却半信半疑。老狼以为他们都信了，捂着嘴巴在地上打滚，大哭道：“哎呦，哎呦，痛死我了，哎呦，哎呦。”兔弟弟连忙问：“你怎么了?”老狼一边哭一边说：“我牙齿好痛，需要拔牙，哎呦，痛死我了”兔弟弟说：“我来帮你，你说我该怎么做?”老狼抽噎着，说：“你把脑袋伸进我的嘴巴里把我的牙拔下来，就可以了。”兔姐姐怕兔弟弟受到伤害，于是抢着说：“我来吧!”老狼以为计谋得逞，心里美滋滋的。便说：“好吧，那我张大嘴。”聪明的兔姐姐怕老狼吃了她，便说：“我看到你的眼睛就怕，你可以把眼睛蒙起来吗?”老狼想到要到嘴的肥肉，就没什么怀疑，立刻把眼睛蒙起来。兔姐姐找来一根木棍防身，又把几块石头扔进老狼的嘴里。老狼以为是兔姐姐的头，就使劲一咬，牙齿全掉了。
老狼生气的扯开蒙着眼睛的布，露出了原来的面目，大声怒吼道：“我好心想跟你成为朋友，你却这样对待我，看我不把你吃掉。”说完张开大口大步朝兔姐姐和兔弟弟走去。兔姐姐急忙拿出早以准备的木棍使劲朝老狼打去。兔弟弟看清老狼狰狞的面目后，也拿石头朝老狼扔去，又叫其他动物来帮忙，一起把老狼打死。
动物王国的居民们又开开心心的生活着，再也没有了老狼的困扰。
