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兔子输给了乌龟，很不服：“以我的速度，如果不是大意，乌龟根本不可能赢我。”
兔子找到了乌龟，说：“乌龟，我要和你再比一次，这次你绝对不是我的对手……”乌龟没办法，只好答应了。兔子说：“终点还是上次的那棵大树下吧。”比赛开始了，兔子像箭一样向终点跑去，兔子跑到终点，转过身，望见乌龟还在很远处慢慢地爬啊爬啊爬……这次果真是兔子赢了。
乌龟回到家里，眼珠骨碌一转：我有办法再赢一次。第二天，乌龟找到兔子，说：“我们比了两场，各自赢了一场，现在再来比一场，三局两胜制也比较公平。” 兔子听了，神气地说：“你说的也有道理，比就比吧，你说怎样比？”乌龟说：“路线还是和前两次一样，不过，终点应该远一些，就河对面的柳树下吧。” 兔子想也没想，就说：“好吧！预备！跑……”兔子跑啊跑啊，来到了河边，一看，唉呀！河边连根木头都没有，更不用说船了，怎么过河呢？兔子急得团团转。
乌龟来到了河边，看了一眼兔子，“扑通”一声，跳进了河里，向对岸游去。不一会儿，乌龟游到了对岸，爬了上去，走到了柳树下，乌龟获胜了。
通过比赛，兔子明白了一个道理。第二天，兔子找到乌龟，说：“乌龟，我和你各有各的长处，但同时也各有短处，我们应该相互合作，取长补短。在陆地上，我跑得快，应该背你；你有游泳的本事，以后过河，你就背我过去。这样一来，我们就可以达到双赢，你说好吗？”乌龟听了，也非常赞同兔子的说法。
从此，乌龟和兔子成了一对好朋友。
